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      財富管理顧問崗位職責(十二篇)

      發布時間:2024-02-02 13:01:05 查看人數:53

      財富管理顧問崗位職責

      第1篇 財富管理顧問崗位職責

      財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪

      崗位職責:

      1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

      2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產品銷售;

      3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

      4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務。

      任職要求:

      1、大學??萍耙陨蠈W歷;

      2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產品銷售;

      3、具有客戶資源和客戶開發能力;

      4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經驗優先;

      5、具有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

      第2篇 業務分析專家-財富管理業務方向崗位職責要求

      職責描述:

      1、 負責和承擔財富管理業務相關戰略研究規劃、決策與管理研究業務工作;

      2、 把握業務重大發展動態與動向,為業務單位提供業務規劃方面的指導可行性方案意見;

      3、 對整體的業務運行情況進行核算及分析,統籌協調各項資源匹配相應的業務發展。

      職位要求:

      1、碩士及以上學歷,5年及以上工作經驗;

      2、優先考慮財富管理相關業務實操經驗,或咨詢公司財富管理行業研究經驗;

      3、具備商業敏感度和獨立思考能力,對擅長領域擁有一定洞見和獨到觀點,具備戰略的方法論基礎、實操及落地能力較強;

      4、執行力、自覺性強,能夠適應高強度快節奏工作,獨立承擔專項研究和規劃工作。

      第3篇 財富管理投資顧問武漢營業部崗位職責要求

      職責描述:

      1.負責資管產品的市場推廣,并定制營銷策略,完成基金產品的銷售任務;

      2.負責與銀行間,基金公司,證券公司。信托公司等金融機構的聯系,建立產品銷售渠道,維護渠道關系,了解掌握金融機構產品發行,銷售和審核流程;

      3.建立與投資管理人的溝通聯系機制,維護與投資管理人的關系;

      4.期貨客戶的開發及拓展工作;

      5.客戶日常的維護及服務工作。

      職位要求:

      1.經濟、金融等相關專業本科及以上學歷;

      2.較強的人際交往能力,良好的文字、口頭表述能力;

      3.工作主動,自我進取,具有團隊合作精神和良好的敬業精神

      4.有期貨從業資格、基金從業或者銀行、信托、證券、基金公司工作經歷者優先;

      5.有豐富客戶資源或者渠道者優先。

      第4篇 卓越財富管理師崗位職責

      崗位職責:

      1、根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;

      2、完成銷售制定的銷售目標;

      3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產品的相關問題;

      4、按時統計理財產品銷售情況并及時匯報銷售業績,撰寫銷售報告;

      5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產品及流程優化建議。

      任職要求:

      1、有金融行業5年以上工作經驗者;

      2、自有客戶資源的優先考慮;

      3、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學;

      4、特殊優秀人才可適當放寬條件限制。

      第5篇 高端財富管理師崗位職責

      崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經類專業優先、海碩優先。(特別優秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業,熟悉保險、信托、基金等金融產品,三年以上金融行業從業經驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業資格者優先; 3、形象良好,有強烈的事業心和責任心、良好的團隊合作精神、優秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先 工作職責 1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值; 5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

      第6篇 財富端管理崗位職責

      職責描述:

      1、跟蹤財富端業績報表,對各個分公司業績數據進行日常分析,分析業績同比環比浮度。了解分公司業績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。

      2、協助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。

      3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業績目標、推動運營問題的解決,提供決策建議,促進業績提升。

      4、協助解決各分公司各類疑問,并協助相關部門在產品、市場、銷售管理上給予支持。

      5、監督業務開展中的合規銷售行為,建立公司銷售相關榮譽體系,締造良好銷售氛圍。

      6、督促落實監察建議、決定,推動問題解決,促進管理提升。

      任職要求:

      1、經驗不限,能夠配合上級領導落實周期性計劃方案;

      2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;

      3、工作嚴謹,坦誠正直,工作計劃性強;

      4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

      5、有較強的事業心,具有團隊配合性,服從直屬領導工作安排;

      6、具有較強的抗壓能力,敢于挑戰自我。

      第7篇 財富管理中心總經理、副總經理崗位職責職位要求

      職責描述:

      崗位職責: 1、根據總公司整體發展戰略規劃,以北京為核心,制定并執行當地市場中期、長期開發策略; 2、負責單位日常的運營管理,協助總經理對公司的管理制度進行實施和檢查; 3、協助總經理制定公司經營目標,進行市場開發,負責組建專業、高效且具規模的營銷團隊,開展為基金等金融產品項目投融資及相關信息的采集營銷工作; 4、掌握公司的組織架構、人事制度、各部門操作規則,與總經理一起做好團隊建設; 5、當總經理外出,受總經理委托,代理行使總經理權力。任職資格: 1、本科以上學歷,管理類或金融類相關專業; 2、3年以上銀行、證券、信托等從業經驗,3年以上支行副行長或證劵公司營業部總經理、信托公司財富中心總經理、第三方理財公司中心副總經理及以上級別管理經驗; 具有高端客戶資源者優先考慮,性別不限,年齡28歲以上; 3、具有較強的計劃、控制、協調能力和表達能力,較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力;具備出眾的領導管理才能和良好的金融業管理理念,熟悉先進的管理模式;有用人、決策和公關等的綜合素質,善于與人深入溝通;精力充沛,能抗壓。 福利待遇: 1、簽訂正式勞動合同,完善的養老、醫療、失業等社會保險和住房公積金 2、帶薪年休假 總部崗位職責職位要求電話:0431-81091717,王經理

      崗位要求:

      學歷要求:大專

      語言要求:不限

      年齡要求:不限

      工作年限:3-5年

      第8篇 金融財富端管理崗位職責

      崗位職責:

      1、對分公司及下設營業部的綜合監管;

      2、負責創建并管理各營業部銷售團隊,制定年度、季度、月度銷售計劃并監督執行,完成公司業績目標;

      3、開發不同客戶資源,對中高端客戶進行常規業務聯絡和溝通,維持長期良好的合作關系;

      4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;

      5、完成管轄范圍內各層級人力的錄用選取;

      6、對各營業部團隊成員進行業務執導、提供專業輔導與培訓;

      7、完成上級交辦的其他工作。

      任職要求:

      1、本科以上學歷,5年以上同行業工作背景,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

      2、具備管理經驗五年以上同級別工作,可帶優秀團隊20人以上;

      3、自我約束力強,較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴謹,較高的團隊意識,工作熱情;

      4、對行業內有較深的認識,敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

      第9篇 財富管理市場崗位職責

      崗位職責:

      1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

      2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;

      3、根據公司產品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;

      4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

      5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據,根據數據協助調整活動方案;

      6、上級交辦的其余工作事項。

      崗位要求:

      1、全日制統招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關專業優先;

      2、2年以上工作經驗,從事過1年以上新媒體運營;

      3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。

      第10篇 財富管理部經理崗位職責

      崗位職責:

      1、 協助上級負責人推動財富業務開展,制定財富管理業務發展計劃;

      2、 負責牽頭引進、評估和跟蹤基金產品項目,及時向主管領導提出業務發展

      建議;

      3、 維護機構客戶(銀行、保險、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關

      系;

      4、 結合客戶情況、市場行情、公司業務動態等,開展交流座談、產品推介會等營銷活動;

      5、 培養營銷隊伍,加強團隊建設,提高部門整體營銷能力;

      6、 完成領導交辦的其他工作。

      任職資格:

      1、經濟、金融等相關專業全日制本科及以上學歷;

      2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機構從業經歷;具備獨立帶領團隊的能力,具備一定客戶資源者可優先考慮;

      3、具有較強的文案寫作、活動策劃、ppt制作、演講能力;

      4、富有激情,有強烈的責任心;

      5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎或較強銷售能力的可適當放寬學歷和年齡條件;

      6、具有期貨從業資格、證券從業資格、基金從業資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關行業工作經歷者優先考慮。

      第11篇 財富管理中心總監崗位職責

      財富管理中心總監 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監

      任職要求:

      1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

      2. 5以上金融相關行業工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優先;

      3. 管理思路清晰,具有優秀的團隊管理能力;

      4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

      5. 業內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

      崗位職責:

      1. 根據公司戰略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執行;

      2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標

      3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

      4. 負責管理本中心的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;

      5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。

      第12篇 高級財富管理師崗位職責

      高級財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐

      崗位職責:

      1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

      2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

      3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

      4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;

      5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

      任職資格:

      1、大學本科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷;

      2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

      3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展,并對該行業有自己獨到的見解;

      4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

      5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

      6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

      7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人2年以上從業經驗者優先考慮;

      財富管理顧問崗位職責(十二篇)

      財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、
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