私人銀行產品經理崗位職責（20篇范文）

第1篇 私人銀行產品經理崗位職責

1.年齡35歲(含)以下,特別優秀的可適當放寬;

2.國家教育部認可的全日制大學本科及以上學歷,211、985高校優先;

3.具有5年(含)以上大型金融機構工作經驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產品,能熟練運用境內外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃,具備銀行總行部門工作經歷優先;

4.具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎及投資分析能力;具備深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5.邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協調、溝通理解、語言表達和文字運用能力;

6.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

7.具有服務高端客戶的豐富經驗,具有私人銀行工作經驗、取得金融行業專業資格認證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優先。

工作職責:

1.收集私人銀行客戶的投資產品需求,制定私人銀行投資產品規劃,推動實施私人銀行產品與服務的設計、開發與上架,引進并管理第三方產品與服務,對產品與服務進行上架后管理等;

2.對私銀顧問、支行進行私人銀行產品培訓和專業指導;

3.跟蹤產品投資業績,分析產品業績;

4.制定私人銀行中心投資相關的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產品的研發及審批;

5.聯系、協調第三方,為私行客戶提供其他的投資產品和方案;

6.歸口管理外聘專家、合作機構庫。 任職資格:

1.年齡35歲(含)以下,特別優秀的可適當放寬;

2.國家教育部認可的全日制大學本科及以上學歷,211、985高校優先;

3.具有5年(含)以上大型金融機構工作經驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產品,能熟練運用境內外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃,具備銀行總行部門工作經歷優先;

4.具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎及投資分析能力;具備深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5.邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協調、溝通理解、語言表達和文字運用能力;

6.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

7.具有服務高端客戶的豐富經驗,具有私人銀行工作經驗、取得金融行業專業資格認證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優先。

工作職責:

1.收集私人銀行客戶的投資產品需求,制定私人銀行投資產品規劃,推動實施私人銀行產品與服務的設計、開發與上架,引進并管理第三方產品與服務,對產品與服務進行上架后管理等;

2.對私銀顧問、支行進行私人銀行產品培訓和專業指導;

3.跟蹤產品投資業績,分析產品業績;

4.制定私人銀行中心投資相關的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產品的研發及審批;

5.聯系、協調第三方,為私行客戶提供其他的投資產品和方案;

6.歸口管理外聘專家、合作機構庫。

第2篇 私人銀行部副總崗位職責職位要求

職責描述：

工作職責

1、負責組建及管理私銀部銷售團隊；

2、負責帶領私銀部成員開發高凈值客戶，幫助客戶制訂資產配置方案；

3、負責帶領私銀部成員為客戶提供全方位財富管理服務，制定銷售方案，完成銷售目標。

任職資格

1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷，8年以上金融機構理財產品銷售經驗，5年以上團隊管理經驗；

2、熟悉金融業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

4、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力、較強的團隊管理能力和團隊協作精神；

5、具有良好的行業資源和客戶資源者優先。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經驗

第3篇 私人銀行部經理崗位職責

私人銀行部經理 負責組建業務團隊;

完成制定的業績要求;

定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。 在銀行、證券、信托、三方財富公司從事私行業務經驗,有財富團隊管理經驗,有一定的資源 負責組建業務團隊;

完成制定的業績要求;

定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。

第4篇 私人銀行理財規劃崗位職責

崗位職責:

1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3、 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;

4、根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

2.有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第5篇 私人銀行經理崗位職責

崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;

4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1. 本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

2. 有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3. 清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第6篇 私人銀行部團隊經理崗位職責職位要求

職責描述：

工作職責

1、負責組建及管理私銀部銷售團隊；

2、負責帶領私銀部成員開發高凈值客戶，幫助客戶制訂資產配置方案；

3、負責帶領私銀部成員為客戶提供全方位財富管理服務，制定銷售方案，完成銷售目標。

任職資格

1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷，5年以上金融機構理財產品銷售經驗，3年以上團隊管理經驗；

2、熟悉金融業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

4、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力、較強的團隊管理能力和團隊協作精神；

5、具有良好的行業資源和客戶資源者優先。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經驗

第7篇 私人銀行理財經理崗位職責

私人銀行理財經理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐

1、尋找高凈值客戶、開拓渠道

2、為高凈值客戶做全方位的資產管理,全球化的資產配置;

3、開發企業機構客戶,為企業閑置資金做短期、中長期的資金管理等。

第8篇 私人銀行營銷崗位職責

崗位職責:

1、根據總公司整體發展戰略規劃,協助分公司總經理制定并執行當地市場中期、長期開發策略;

2、依據分公司總體發展需要,組建客戶經理團隊,以確保人員與崗位匹配一致;

3、根據分公司人員發展制度,培訓客戶經理團隊,并做到技能達標;

4、根據公司總體的業績目標,負責帶領團隊,推動實施客戶拓展工作,以達成分公司整體目標;

5、負責團隊建設,加強公司核心人才的培養,指導、管理、監督,并聯合人事部制定部門內員工全年的培訓計劃;

6、傳承公司文化,并依據分公司特點,制定有效地當地客戶經理管理制度,以確保管理的規范性,確保讓客戶經理感受到公司的凝聚力。

任職資格:

1、大學本科及以上學歷,具備5年以上金融相關行業銷售經驗,有5年以上知名大型金融集團團隊管理工作經驗優先;

2、熟悉多元化金融產品,豐富的財富管理及資產管理相關知識,有良好的銷售技巧、客戶服務技巧;

3、能帶領團隊拓展客戶資源,富有團隊合作精神;

4、有良好的學習能力和適應能力,抗壓能力強,具有拼搏意識;

5、投資銀行、私人銀行客戶經理優先,有一定的客戶渠道和資源者優先。

第9篇 私人銀行投資顧問崗位職責

職責描述:

1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。

2.熟悉金融,信托業務,具有扎實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

5.有良好行業資源和客戶資源者優先;

6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

工作職責:

1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;

4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

第10篇 私人銀行理財規劃師崗位職責

崗位職責:

1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3、 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;

4、根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

2.有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第11篇 私人銀行理財崗位職責

私人銀行理財經理 高晟財富控股集團有限公司 高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟

崗位職責:

1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務(公司提供資源);

2、為客戶提供專業的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;

3、開發機構及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學歷,經濟或者金融專業優先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應的銷售經驗;

4、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

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第12篇 私人銀行顧問崗位職責

崗位職責:

1、 針對公司各類配置產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源;

3、 根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品;

4、 通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、 定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務

任職資格:

1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷;

2、形象氣質佳,2年以上金融行業工作經驗;

3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗,具有和高端人士交往的經驗和能力;

4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;

5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

6、擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。

第13篇 私人銀行崗位職責

崗位職責:

'1. 負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

2. 根據高端客戶要求,為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議;

3. 完成銷售經理制定的銷售目標;

4. 在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。'

任職資格:

'1. 有afp,cfp優先;

2. 有私人銀行,投資銀行工作經驗者優先考慮;

3. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

4. 有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。'

第14篇 私人銀行總監崗位職責

私人銀行財富總監 華康海宇財富管理有限公司上海分公司 華康海宇財富管理有限公司上海分公司 金融牌照:華貴人壽、絲路證券(籌)、南沙基金(籌)、保險代理牌照、私募牌照。

風投背景:國際頂級投行idg注資、美國著名創業投資品牌matrix partners(經緯創投)。

產品線:固收、陽光私募、股權、定增、信托、海外產品等標準化產品。

崗位職責:

1. 根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效的執行;

2. 負責銷售公司制定的財富管理產品,開發拓展有相關需求的客戶;

3. 負責向高凈值客戶提供專業理財規劃與投資建議,完成個人銷售業務指標;

4. 維護已有高凈值客戶,做好服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度;

5. 明確工作進度及個人目標,完成工作報告及相關的業務匯報工作;

6. 對公司管理產品及產品存續周期進行分析,對產品及客戶反饋給予決策性意見。

職位要求:

1. 本科或以上學歷,營銷、金融等專業優先考慮;

2. 三年以上金融從業經驗, 現任銀行、證券及信托等金融類機構私人財富總監優先考慮;

3. 有銀行、保險、信托及第三方理財產品營銷經驗,以及高凈值客戶資源;

4. 具備敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險控制意識,對基金產品有較深理解,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策

第15篇 私人銀行總經理崗位職責

私人銀行總經理 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 1、 負責公公司的籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常工作輔導和監管;

2、 根據公司的戰略和銷售計劃,組織策劃業務拓展活動和激勵方案,有效促進業績持續穩 定增長;

3、 負責帶領分公司團隊成員開發中高端客戶,幫助客戶制訂資產配置方案;

4、 負責帶領團隊成員為客戶提供全方位財富管理服務,制定銷售方案,完成銷售目標。

任職資格:

1、 金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷,

2、 8 年以上金融機構理財產品銷售經驗,5 年以上團隊管理經驗且業績良好;

3、 熟悉金融業務,信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識, 熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

4、 品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

5、 具有優秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協調能力、敏銳快捷的市場洞察力和 業務分析能力及風險意識,能夠對市場準確的定位并有效制定戰略計劃;

具有良好的行業資源或豐富的高端客戶資源者優先。

第16篇 私人銀行家崗位職責

崗位職責:

'1. 負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

2. 根據高端客戶要求,為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議;

3. 完成銷售經理制定的銷售目標;

4. 在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。'

任職資格:

'1. 有afp,cfp優先;

2. 有私人銀行,投資銀行工作經驗者優先考慮;

3. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

4. 有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。'

第17篇 私人銀行理財顧問崗位職責

崗位職責:

崗位描述:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;

4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1. 本科及以上學歷,6年以上工作經驗,有豐富的高凈值客戶資源;

2. 有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3. 清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第18篇 私人銀行分中心理財經理崗位職責

私人銀行分中心理財經理顧問 1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規劃等全方位的理財服務,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,并根據評估結果向客戶推薦適宜的投資產品;

3、通過各類營銷推廣活動開發新客戶。

1、學歷:全日制本科及以上學歷;

2、工作經歷:從事理財投資、理財經理5年以上工作經驗;

3、專業要求:熟悉本行理財、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產品;

4、素質要求:具有優秀的市場開拓能力、溝通協調能力,抗壓力強;

5、需具基金銷售資格證書。

1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規劃等全方位的理財服務,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,并根據評估結果向客戶推薦適宜的投資產品;

3、通過各類營銷推廣活動開發新客戶。

第19篇 私人銀行客戶崗位職責

崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;

4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1. 本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

2. 有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3. 清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第20篇 私人銀行部總經理崗位職責職位要求

職責描述：

工作職責

1、負責組建及管理私銀部銷售團隊；

2、負責帶領私銀部成員開發高凈值客戶，幫助客戶制訂資產配置方案；

3、負責帶領私銀部成員為客戶提供全方位財富管理服務，制定銷售方案，完成銷售目標。

任職資格

1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷，8年以上金融機構理財產品銷售經驗，5年以上團隊管理經驗；

2、熟悉金融業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

4、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力、較強的團隊管理能力和團隊協作精神；

5、具有良好的行業資源和客戶資源者優先。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經驗